Angebote, Aufträge und Rechnungen schreiben – mit PDF für den Versand und XRechnung für die E-Rechnungspflicht im Geschäftsverkehr und gegenüber öffentlichen Auftraggebern.
Funktionen
Kunden mit Kundennummer, Anschrift, E-Mail, USt-IdNr., Leitweg-ID (Behörden), Debitorenkonto, Zahlungsziel und Skonto; Kunden mit Belegen werden deaktiviert statt gelöscht
Artikel mit Einheit (UN/ECE-Code für die XRechnung), Nettopreis, Umsatzsteuersatz, Steuerkategorie und Erlöskonto – Artikel sind Vorlagen, spätere Preisänderungen lassen bestehende Belege unverändert
Belegfluss Angebot → Auftragsbestätigung → Rechnung mit Übernahme aller Positionen; die Belege bleiben verknüpft, die Belegliste filtert nach Belegart, Status und Suchbegriff
Positionen mit Menge (auch Bruchteile wie 6,5 Stunden), Rabatt und eigenem Steuersatz; Rechnung nach EN 16931 (Umsatzsteuer je Satz auf die Summe – PDF und XRechnung stimmen immer überein)
Steuerfälle: Regelsteuersatz, Nullsatz, steuerfrei, Reverse Charge (§ 13b UStG), innergemeinschaftliche Lieferung und Kleinunternehmer (§ 19 UStG) mit dem jeweiligen Hinweis auf dem Beleg
GoBD: lückenlose Nummernkreise je Belegart, Vergabe erst beim Abschließen; abgeschlossene Belege sind unveränderlich; Storno als Gutschrift mit Bezug auf die Rechnung; Änderungsprotokoll mit Hash-Kette
Zahlungseingang und offene Posten mit Fälligkeit, Zahlungsziel und Skonto
Beleg-PDF mit Adressfeld für Fensterumschläge, Steuerausweis je Satz, Zahlungs- und Skontotext, Bank und Steuernummer – auf Wunsch mit dem Logo Ihres Unternehmens
XRechnung 3.0 (UBL) für Rechnungen und Gutschriften, mit Leitweg-ID für öffentliche Auftraggeber; fehlende Pflichtangaben nennt KliemSoft, statt eine ungültige Datei zu erzeugen
E-Mail-Versand direkt aus KliemSoft: PDF und XRechnung als Anhang, Text aus einer Vorlage, Versandnachweis am Beleg; SMTP-Zugang Ihres Anbieters, Passwort verschlüsselt gespeichert
DATEV-Export des Rechnungsausgangs: Buchungsstapel Debitor an Erlöskonto (SKR03/SKR04) mit Fälligkeit für die offenen Posten – Vorschau mit Hinweisen vor dem Export
PRO: Rollen Administrator, Buchhalter und Prüfer (nur lesen)
Ansichten
Belegliste je Art (Angebote, Aufträge, Rechnungen, Gutschriften, offene Posten) mit Status und SummenAbgeschlossene Rechnung – PDF, XRechnung, Zahlungseingang oder Storno mit einem KlickDas PDF: Logo, Adressfeld für Fensterumschläge, Steuerausweis je SatzLogo je Mandant unter Stammdaten → Mandant
So arbeiten Sie
Einmal einrichten: Firmenangaben, Kontakt, Bank, Logo und Nummernkreise
Kunden und Artikel anlegen – oder den Kunden erst beim ersten Beleg
Angebot schreiben, als PDF senden; nimmt der Kunde an, mit einem Klick zur Auftragsbestätigung und zur Rechnung
Rechnung abschließen, per E-Mail mit PDF und XRechnung senden, Zahlungseingang vermerken
Monatlich den Rechnungsausgang als DATEV-Stapel an den Steuerberater geben
Der Beispielmandant der Testversion enthält diesen Ablauf mit Kunden, Artikeln und Belegen zum Ausprobieren.
Für wen
Selbstständige, Dienstleister und kleine Unternehmen, die Angebote und Rechnungen selbst schreiben und E-Rechnungen erstellen müssen – allein (Single) oder im Team mit Rollen (PRO). Die Auftragsbearbeitung lässt sich einzeln lizenzieren oder mit der Anlagenbuchhaltung kombinieren und je Mandant zu- oder abschalten.
In Planung
ZUGFeRD (PDF mit eingebetteter XRechnung), Mahnwesen, Teil- und Abschlagsrechnungen, wiederkehrende Rechnungen und Belege in englischer Sprache.
KliemSoft